苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源：光大证券微资讯

8月29日，消(xiāo)费电子成为A股焦点，折叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智能穿戴等概念股涨幅靠前，智动力、中京电子、科森(sēn)科技、凯盛科技、胜利精密、领益智(zhì)造等(děng)个股盘中集体涨停。

尽管(guǎn)英伟达股价因三季度业绩指引不及预期在盘后大(dà)跌，但消费电子巨头即将在9月推出各类产品，以及(jí)研究机构上(shàng)调全球智能手机出货量预期值，这成(chéng)功吸引投资者的目光(guāng)。

根据财联社(shè)的(de)报道(dào)，苹果对iPhone 16充满(mǎn)信心，已经向零部件厂商下达的初始订货(huò)量(liàng)约为8800万-9000万部iPhone 16的水平(píng)，较iPhone 15初始订单8000万部高出约10%。全球约(yuē)有3亿部iPhone手(shǒu)机使用周期已超4年，新产品有望促进消费者更新设备。

iPhone 16不仅(jǐn)是(shì)消费(fèi)电子的一张王牌，也是AI行业的关键产品。从2023年以来(lái)，市(shì)场逐(zhú)渐由AI上游领域向下游应用场景聚焦，其中消费电子就天然成(chéng)为AI产(chǎn)业链形成闭环的关键领域。

今(jīn)天我们就来详细(xì)地梳理科技巨(jù)头在“AI+消费电子”领域的(de)探索，寻找市场机遇。

1、苹果(guǒ)秋季发布会定(dìng)档9月10日，iPhone 16或开(kāi)启换新浪潮

8月27日，苹果发布(bù)“2024秋季发布会”邀请函，发(fā)布(bù)会的主题则是“It's glowtime”（高光时刻）。发布会(huì)时间正式确(què)定为美国西部时间9月9日上午10时，对应的北京时间为9月10日(rì)凌晨1时。

按照苹果秋季新品发布会惯例及近期产业链的爆料，9月10日发布(bù)会将聚焦(jiāo)iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无疑问，iPhone 16将(jiāng)成为此次发布会的主(zhǔ)角，这有(yǒu)望成为近(jìn)些年来(lái)苹果对手(shǒu)机的最大革新产品。根据媒体及产业(yè)链的最新消息，iPhone 16在软件和硬件层(céng)面都将升级，有望树立(lì)AI手机的样板。iPhone 16将拥有4款机型，包括基础(chǔ)款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的改造，就是为了适用iOS 18，iOS此前已在AI领域进(jìn)行(xíng)诸多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可(kě)以跨APP执行手机操作。

硬件方(fāng)面，iPhone 16将使用(yòng)全(quán)新超(chāo)广角镜头，或可以实现一键(jiàn)启(qǐ)动照相功能。显示(shì)器方面，iPhone 16或实(shí)现60Hz屏幕刷新率，标准版尺寸为6.1英寸。Pro系列(liè)屏幕将增至6.3英寸，Pro Max则为(wèi)6.9英寸。为了支持苹果智能，iPhone 16全系(xì)内(nèi)存(cún)将实现8GB起步。

iPhone 16颜色有望更加(jiā)丰富，或将引入钛金色、玫瑰色，黑色、白(bái)色、粉色(sè)、蓝色等配色(sè)为消费者提供更多的选择(zé)。

当今科技领域焦点议题，便是如(rú)何(hé)借(jiè)助大模型的强大力量寻找AI下游应用场景。AI手机(jī)、AI PC都吸引了科技巨头(tóu)的目光，这也成(chéng)功让顶(dǐng)尖企业的市值天(tiān)花板(bǎn)大幅提升。

苹果公司对iPhone 16充满(mǎn)信心，已经(jīng)向零部(bù)件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万(wàn)部iPhone 16的水平(píng)，较iPhone 15初始订单(dān)8000万(wàn)部高出约10%。

苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻有了诚意满满的产品升(shēng)级，iPhone 16或将带(dài)来苹果换新周期，这也将成为AI改(gǎi)造后的消费电子(zi)产品力的(de)直接(jiē)表现。

2、AI手机、PC或催生消费电子新周(zhōu)期(qī)

当前智能手(shǒu)机市场已经迎来扩张阶(jiē)段(duàn)，AI风口或(huò)将(jiāng)让智能手机迎来更(gèng)加强劲的换机周期。根据IDC的预测，2024年全球智能手机出货(huò)量同比(bǐ)增长5.8%至12.3亿部，一举扭转(zhuǎn)此前(qián)的回落状况。2024年一季度，智能手机出货量同比增长12%，二季度保持(chí)9%的较高(gāo)增速(sù)。

特别是在高端智能手机领(lǐng)域，GenAI智能手机将贡(gòng)献关键增量。IDC预(yù)测(cè)2024年底GenAI手机(jī)将暴增344%，占据18%的市(shì)场份额。

市场(chǎng)分(fēn)析机(jī)构Canalys日前发布报(bào)告《AI智能手(shǒu)机的(de)现在(zài)与未来(lái)》，认为2024年AI手机(jī)市占率有望达到16%。展望未来，2028年(nián)AI手机的市场占有率将高达54%，一举成为主流产品(pǐn)。据此计算，2023-2028年AI手机年均复(fù)合增长率将高达63%。

6月11日苹果举(jǔ)行主题演讲，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉数登场，演讲压轴(zhóu)大戏则是大模(mó)型(xíng)Apple Intelligence。苹果大模型将出现(xiàn)在iPhone、Mac等设(shè)备的核心位置，兼有强大、凭直觉知晓、融合、私人订制(zhì)、隐私等五大特性。Apple Intelligence不仅(jǐn)可以理解自然语言、根据紧急程度(dù)来排(pái)序，还能在不同(tóng)应(yīng)用之间分(fēn)析数据。为了更好地保护用户隐私，苹(píng)果大模型(xíng)只处理数据(jù)但不收集数据，使用私有(yǒu)云(yún)计算技术，对数(shù)据进行芯片级保护。

早在今年5月微软召开新品发布会，正式推(tuī)出了新(xīn)型电脑“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔记本。微软宣称Copilot+PC速度(dù)要比顶级MacBook Air M3提升58%，还能在不调用(yòng)云数据中心的情况下执行更多人工智能任务。同时微软AI助手Copilot将使用GPT-4o，这将提升AI PC的多模态处理(lǐ)能力(lì)。

同样在AI领域建树颇(pǒ)丰的谷歌，在(zài)5月28日推出了AI赋能的Chromebook Plus。整体来(lái)看，谷歌AI PC将以更高(gāo)性价比、更(gèng)多(duō)落地场(chǎng)景(jǐng)形(xíng)式提供给消费者。

根据iFinD数据库，多家A股公司已经布局AI手机、AI PC，包括：中兴通(tōng)讯、传音控股、鹏鼎控股、闻(wén)泰科技、胜宏科技、汇顶科(kē)技、通富微电、中苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻国长城、软通动力、中科创达、佰维存储等。

（本文首发于2024年(nián)8月29日）