华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年9月17日

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华见早安之声

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美股仅纳指跌

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市场概述

美股主要股指仅纳(nà)指跌，道指新高。美股轮动持续，投资者抛售科技股，买入蓝筹股，小盘股。芯片指数一度跌(diē)2.6%，英(yīng)伟达跌近2%。投资者担心(xīn)iPhone 16需求，苹果跌近3%，苹果概念股普(pǔ)跌，凌云半(bàn)导体一度跌超(chāo)10%。多(duō)重利好提振英特尔股价收涨超6%、盘后再涨10%。中概指数跌0.6%，蔚来跌2.7%。

市(shì)场押(yā)注美联储大幅降息(xī)，美国短债收益率(lǜ)创两年最低，2年期和10年(nián)期美债(zhài)收益率均跌(diē)超2个基点。美元逼近52周最低。

商品普涨。黄金(jīn)创新高，现货黄(huáng)金盘中升破2589美元。消(xiāo)息(xī)人士称加沙停火协议(yì)近期无进展，油价涨超2%，美油升破70美元。伦铝和(hé)伦镍至多收涨超2.3%。

亚洲时段(duàn)，恒生指数收涨0.31%，恒生科技指数(shù)收(shōu)涨0.51%，均(jūn)收复早盘失地。

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要闻

市场收报

美股：道指涨0.55%，标普500指数(shù)涨0.13%，纳斯(sī)达克(kè)跌0.52%。

欧股(gǔ)：欧洲STOXX 600指数收跌1.22%。德国(guó)DAX 30指数收跌0.35%。法国CAC 40指(zhǐ)数收跌0.21%。英国(guó)富时100指数收涨0.06%。

A股休市。

债市(shì)：美国10年期基准国债收益率(lǜ)跌2.81个基点，报3.6232%。两年期美债收益率跌2.11个基点(diǎn)，报3.5613%。

商品：WTI 10月原(yuán)油期货收涨1.44美元，涨幅(fú)2.10%，报70.09美元(yuán)/桶。布伦特11月原油期货收涨1.14美元，涨幅1.59%，报72.75美元/桶。COMEX黄金(jīn)期货大致(zhì)持(chí)平，报2611美元/盎司。伦铝和伦镍至(zhì)多收涨(zhǎng)超2.3%，伦锌涨(zhǎng)超1.4%。

要闻详情

全球重磅

投资者预计本周美联储降息50基点的概率接近60%；美联储“老(lǎo)领导”：应该来个大动(dòng)作，50基点降息合理，相(xiāng)信鲍(bào)威尔会这么做；美国(guó)几名议(yì)员联名致信鲍威尔(ěr)，呼吁降息75基点；又一名资深记者发(fā)声：应(yīng)该降息50基点(diǎn)！

前纽约联储主席杜德(dé)利周一重申其上周(zhōu)五表态，认为(wèi)美联储在9月会议上降息50个(gè)基(jī)点是有充分(fēn)理由的。他还表示，相信美联储主席鲍威尔赞成(chéng)采取(qǔ)激进做法，更大幅的降(jiàng)息可以让美联储(chǔ)点阵图预测与市(shì)场预期靠拢，而25基点(diǎn)降息是不受经济前景支持的、让市场不快的意外。
资深记者Greg Ip认为，当前的实际短(duǎn)期利率已经(jīng)达到3.2%至3.5%，而美联储官员(yuán)认为的“中(zhōng)性”实际利率范围仅为0.5%至(zhì)1.5%。美联储(chǔ)应该在7月就(jiù)开始降息，如果此次(cì)只(zhǐ)降25基点，未来若(ruò)有更多(duō)疲软的数据出台，美联储(chǔ)将更加落后于市场(chǎng)预期。
市场预期非常激进，如果美联储(chǔ)周(zhōu)三不(bù)降息50个基(jī)点怎么办？有分(fēn)析称，这可能会制造失望情绪并引发股债市场抛售，制(zhì)造巨(jù)大的“金融状况紧缩冲击”。

iPhone 16需求让投资者忧心(xīn)忡忡，苹果及概念股下挫。有苹果最准分析(xī)师之称的天风国际的郭明錤，以及(jí)巴克莱(lái)、摩根大通和美国银行(xíng)的分(fēn)析师们均提到，早期数据显示，iPhone 16 Pro系列低于(yú)预期。这令苹果及相关概念(niàn)股周一普遍下挫。郭(guō)明錤表示，iPhone 16系列需求下降(jiàng)的(de)关(guān)键因素之一是，主要卖点Apple Intelligence并未与iPhone 16一起发布。

美股挺过“夏日风暴”，但这一次全靠“标普493”。7月中(zhōng)旬以来，美股七大科(kē)技股(gǔ)下跌5.3%，标普500指数仅下跌不到1%，“七巨头”以外其它(tā)公司的上(shàng)涨抵(dǐ)消了大部(bù)分科技(jì)股的跌幅，其中房地(dì)产(chǎn)和公用事业板块均上涨了11%。

美联邦调(diào)查局：特朗普疑似在佛州遭遇“暗(àn)杀(shā)未遂”事件。据环球网，枪击(jī)事件嫌疑人在案发时(shí)距(jù)离特朗普不到500码(mǎ)（457.2米），警方在高(gāo)尔夫球场附近的灌木丛中(zhōng)发现了一支(zhī)AK-47步枪、两个背包和一个运动相(xiāng)机。特朗普的竞选团队发布声(shēng)明(míng)说，特朗普目前安(ān)全。

微软发股(gǔ)息提高10%，拟回购多达600亿美元；微软Copilot客户量(liàng)上季增60%，新升(shēng)级能编Excel表、分析优先处理邮件。

微软本季度股(gǔ)息较上季(jì)提高10%至0.83美元，董事(shì)会(huì)批(pī)准的新回购计划未设截止期，可(kě)能(néng)随时终止。微软股价盘后闪跌超(chāo)5%后转涨。
微软还宣(xuān)布与沃达丰集团(tuán)签署了一(yī)项大规模采购协(xié)议，沃达丰将购买68,000个(gè)使用最新AI功能的公司版Copilot助手的许可。分析认为，微软将流行的(de)Office软件(jiàn)与OpenAI的AI模型(xíng)连接，使微软的产品在市场上(shàng)与竞争对手的产品、包括(kuò)OpenAI自己的产品(pǐn)区分开来。

报道称，英特尔最终满(mǎn)足为五角大楼制造(zào)半导体部件(jiàn)的资(zī)质，有(yǒu)望获得高达(dá)35亿美(měi)元的(de)合同。此外，英特尔为亚马逊代工(gōng)定制款AI芯片，双方就产品和晶圆达成数年(nián)的合作(zuò)框架。英特尔将确立英特尔代(dài)工(gōng)为独立部门。英(yīng)特尔(ěr)将暂停波兰(lán)、德国工厂项目大约两年时(shí)间(jiān)。英特尔周一(yī)大涨6.4%，美股盘后再涨超(chāo)10%。

国内宏(hóng)观

金九过(guò)半，楼市能否迎来转机？据克而瑞研究(jiū)中心，9月(yuè)上半月，二手(shǒu)房总成交(jiāo)规模环比下降约4%，新房成交环比(bǐ)跌6%。考虑到下半月业绩冲刺集中备案(àn)等因素，9月全月的一二手房成交规模有望超过(guò)8月(yuè)；相较(jiào)去年同期(qī)，预计新房成(chéng)交(jiāo)仍延续负增长，降幅在10%左(zuǒ)右，二手房规(guī)模略高于去年同期(qī)，增幅继续(xù)收窄。

香港(gǎng)交易(yì)所：2024年9月23日起实施(shī)恶劣天气交易。

中秋假期首日全社会跨区域人员流动量21592.4万人次，比2019年同期增(zēng)长13.3%。

国(guó)内公司

比亚迪收购梅赛德斯-奔驰所持腾势汽(qì)车10%全部股权。比亚(yà)迪正式(shì)全资控股腾势汽车。声(shēng)明没有披露交易的金额。

海外宏观

纽约州制造业2024年首(shǒu)次实现正增长，远超(chāo)预期！纽约(yuē)联储(chǔ)最新调查(chá)显示，9月份纽约州的的制造业指(zhǐ)数从-4.7跃升至11.5，为自去年11月以(yǐ)来首次转为(wèi)正值，远超分析师预期的-5.0。在美联储即将降息的(de)背景下，受访(fǎng)者表示(shì)，虽然通货膨胀(zhàng)压力尚未显著缓解，但企业对于未来几个月的商业环境改善(shàn)持更加乐(lè)观的态度。

流(liú)动性又亮华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年9月17日红灯(dēng)，美联储(chǔ)隔夜逆回(huí)购用(yòng)量三年来首度(dù)跌破2500亿美元。

北(běi)京时间周四凌晨，美(měi)联储近年来最重要的决议将要来了。除了降息幅度(dù)外，点阵图对今年的降息预测尤为重要(yào)，若更多委员(yuán)支(zhī)持更大幅度的降息，市场可能会相应调(diào)整资产(chǎn)定(dìng)价。另外，鲍威(wēi)尔(ěr)在发布会上(shàng)如何“解释”降息的幅度也会影响金融市场的(de)波动。

美国经济还不错就启动(dòng)降息，华尔(ěr)街日报：美联储面临复杂局(jú)面。华尔街日报刊文称，这次降息将是在美国(guó)经济(jì)尚可的(de)情况下启动的，历史上没(méi)有先例。周三首次(cì)降息后(hòu)，美联储的利(lì)率政策仍将保持限制性，虽然尚不(bù)清楚能否刺激房地产市场重新活跃起来(lái)，但料将推动企(qǐ)业增加(jiā)设备投资。

印度股市升至纪录高位。印度基准指(zhǐ)数NSE Nifty 50和标准普(pǔ)尔(ěr)BSE Sensex指数均上(shàng)涨约0.3%，创下历(lì)史新高。

美联储进入降息周期，东南亚市场成本轮最(zuì)大(dà)赢(yíng)家(jiā)。美联(lián)储降息(xī)已成定局，分(fēn)析认为华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年9月17日这将(jiāng)推高东南亚地区的(de)债(zhài)券和货(huò)币市场。此外，被低估的估值(zhí)以及政府的支持性政(zhèng)策，也使得东南亚资产具有吸引力。

高盛(shèng)：白银将开启“追赶交(jiāo)易”，比起(qǐ)黄金更有潜力。高盛表示，白(bái)银是(shì)AI发展的关键组成部分(fēn)，且银(yín)价与(yǔ)利率路径和美元走势呈负相关，美联储降息将(jiāng)对白银(yín)价格产生积极影响。另外(wài)，与黄金相(xiāng)比(bǐ)，白银的持(chí)仓(cāng)量较低，有明显补涨空间。

全球矿(kuàng)业巨头(tóu)必(bì)和(hé)必拓：AI刺激需求，未来全球将面临“铜短缺”。必和必拓预计，到2050年全球铜需求将从(cóng)2021年的3040万(wàn)吨增长至5250万吨(dūn)，增幅达72%。而尽(jǐn)管(guǎn)目前数据中心占(zhàn)铜需求(qiú)的不到1%，但到(dào)2050年，这一比例将达到6%至7%。

海外公司

OpenAI冲击1500亿美元估值，融资预计将在两周内完成，通过可转换票据的形(xíng)式，转股估值取决(jué)于(yú)公司结构。Sam Altman在(zài)一次全体员工会(huì)议上称，OpenAI的结构很可能在明年发生(shēng)变化，使其(qí)更接近传统的营利性企(qǐ)业。有分析(xī)指出，取(qǔ)消利润上限将为(wèi)早期(qī)投资者带来更大的回报，但也可能引发关于OpenAI治理和偏离非营利(lì)使命的质疑。

超强o1模型智(zhì)商已(yǐ)超120，1小时写出NASA博士(shì)1年代码，最新(xīn)编程赛超越99.8%选(xuǎn)手。o1在最新门萨智商测试中，IQ水平竟(jìng)超过了(le)120分，把其他模型甩出好几条街。OpenAI的研究主管兼现任的IOI美国(guó)队教练Mark Chen称o1达到了“接近大师级别的表现”。

特斯拉大裁员殃及超级充电网，新增(zēng)充电桩剧减28%！

财务压力下，波音(yīn)决定冻结招聘，供应商预算(suàn)大砍。

今日要闻前瞻(zhān)

A股因中秋节休市(shì)。

美的集团于9月17日在香港主板(bǎn)上(shàng)市，实现“A+H”上市。

美国8月零售销售。

华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年9月17日>美国8月工业产出、制造业产出。

美国9月NAHB房产市场指数。

欧元区9月ZEW经济(jì)景气指数。

<全(quán)文完>

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