资产万亿美元金融巨头：裁员！

马(mǎ)龙（化名(míng)），一(yī)位在(zài)国际投行工作了十年的资(zī)深分析师，已经被优化了(le)2个月，目(mù)前(qián)仍在(zài)待(dài)业。他(tā)告诉证券时报记者，公司未来一年内仍(réng)将(jiāng)执行全(quán)球范围内的人员(yuán)优化(huà)和成本控(kòng)制计划，香港属于计(jì)划中的一部分。

有消息人士向证(zhèng)券时报记(jì)者表示，瑞银将于今(jīn)年6月启动新一轮裁员潮，而且将分为(wèi)五个阶段实施，在完成新一轮大裁员后(hòu)，原瑞(ruì)信（瑞信已(yǐ)并入瑞银集团）员工至少(shǎo)有5成(chéng)左右受到裁员影响。对此，证券时报记者向瑞银公关部求证，但对方表示对新一轮(lún)裁员不予评论。

去年6月，瑞银集(jí)团宣布(bù)完成对瑞士信贷的(de)收(shōu)购，成为总资产(chǎn)达1.6万(wàn)亿美元的(de)“巨无(wú)霸”银(yín)行，全球员工(gōng)数量增加了约
4.5万人，达到约12万人。

不(bù)少投行向记者表示，由于亚洲地区交易量(liàng)低迷，国际投行裁 员潮已经席卷中环(huán)，甚至不少中资券商也在进行(xíng)人员优化。不过也有投(tóu)行向(xiàng)记(jì)者表示，目前很(hěn)多国际投行执行的策(cè)略是一边优化高 成本(běn)员工(gōng)和不(bù)赚钱的部门，一边又社招一些低(dī)成本的新鲜血液，为后期市场回暖储备人才。

国际投行裁(cái)员潮袭来

公(gōng)开资料显示，瑞银去年收购瑞信(xìn)后就已经披露裁员计划，全球涉及3万(wàn)—3.5万(wàn)人，其中就包括香港。另据知情人士透露，瑞银将于(yú)今(jīn)年6月掀起新一轮裁员潮，并分为5个阶段实施，即6—11个月分别各有一次裁员，裁员(yuán)节(jié)省开(kāi)支高达120亿瑞郎。

对于上述(shù)裁员消息，证券时报记者向(xiàng)瑞
银求证，但对方称不方(fāng)便评论。值(zhí)得一提的是，有消(xiāo)息称，瑞银资产管理(lǐ)（上海）有限(xiàn)公司将开始把50人的团队(duì)裁员(yuán)约
三分(fēn)之(zhī)一，包括之前为筹备公募招来的人也面临解雇，其中不乏Senior Level（高(gāo)级别）的。

对此，瑞银发言(yán)人在一份声明中表(biǎo)示，“中国仍然是瑞银的一个关键市场(chǎng)，我们将继续进行战略性投资(zī)”。

不止瑞银，摩根士丹利也加(jiā)大了裁员力度，据悉，其计划开始在亚太区（日本除外）裁减(jiǎn)约50个(gè)投资银行职位(wèi)，其中(zhōng)至少80%涉及香(xiāng)港和(hé)内地，香港和(hé)内地预计有40多人将在这轮裁(cái)员中(zhōng)受(shòu)影响，这可能会是(shì)摩根士丹利在内地多年以来(lái)最大幅(fú)度的裁员。

摩根士丹利2024年一(yī)季度财报显示，今年一季度营业收入达151.36亿美元，同比增长(zhǎng)4.3%，其中来自投资银行(xíng)的收入为14.47亿(yì)美元，同比增16%。

在(zài)员工(gōng)人数方面，截至2024年(nián)3月31日(rì)合计(jì)为7.96万人，较2023年3月31日减(jiǎn)少2656人。

4月16日
，汇丰在亚洲投资银行部门(mén)裁员大概十几名(míng)Banker（银行家），汇控环球银行及(jí)资(zī)本市场行政总(zǒng)裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香港新股市场至少要到今年下半年才可能复苏。他又指，因通过科技来精 简营运，汇丰(fēng)控股在(zài)全球银(yín)行及市场的总员工人(rén)数或会继续减少。

目前中环(huán)的国际投行业正在遭遇一(yī)场前所未(wèi)有的裁(cái)员潮。被优化(huà)2月之久的马龙告诉记者，这(zhè)一(yī)波裁员主(zhǔ)要是由于(yú)全球经济放(fàng)缓和香港IPO市场的低迷(mí)，并购重组的交易价(jià)值和频率明显下降，香港作为国际投行亚太区布局的核心区域，受冲击(jī)最为明显。

记者统计(jì)数据显(xiǎn)示，今年(nián)以(yǐ)来香港IPO融资数(shù)量和融资金(jīn)额(é)都呈现不同(tóng)程度
下跌，而上市后募资（包含配售、供(gōng)股
、增发等）金额合计为228.1亿港元，同比大幅下滑61%，上(shàng)市后募资数量为117起，同比下滑3%。

据马龙介绍，外资投行中裁(cái)员行动涉及的部门(mén)以投资银行部门(mén)、研(yán)究(jiū)部门、支持和后台运营部门为主，从(cóng)分析师到董事总经理级别的员工都有波及，例如高盛在亚(yà)洲办公(gōng)室，尤其(qí)是香港和新加坡的私人财富管(guǎn)理部门，都裁减了一些(xiē)职位，香港 地区的研究(jiū)团队也有员工被 裁减。

中资券商(shāng)布局新动(dòng)向

香(xiāng)港的证券行业竞争异(yì)常激烈。中泰国际(jì)研究部主管赵红(hóng)梅向(xiàng)记者表示：“一方面，融资市场饼变小了，IPO（首次公开募股）融资额和数量出现下滑、DCM（债券类资本
市场(chǎng)）、中资地产美元债一级市场萎(wēi)缩；但另一方(fāng)面，参 与主体并未变少。”

不过一(yī)个亮点(diǎn)在于，今年在港上市(shì)的12宗新股上市中，市场份额占比较高的大部(bù)分为中资券商机构，中资在港券商们(men)在不断摸索适合自己的道路。

据赵
红(hóng)梅介绍，随着港股通合资格标的的(de)深度和广度逐渐增加，加上扩大(dà)了沪深港通(tōng)合资格ETF范围，中信、华泰、中金的跨境交易需求大量(liàng)增加，带动子(zi)公司收益互换规模大涨，并带动交易(yì)性金融资产大幅增长，跨境业务(wù)上先发优势明显。头部券商纷纷(fēn)近年(nián)开(kāi)始着力母子公司协同，并利用衍生品交易平台打(dǎ)造为 机(jī)构客户流量入口和(hé)服务平台，共同加大(dà)需求
覆盖，而收益互换作为一项净资本占用业(yè)务，头部券商有着明显资(zī)金优势。

据悉，“东南飞”也成为不少中资券商的新方向 。目前已落子(zi)布局东南亚的机(jī)构中已有中金公司、海通证券、国(guó)泰君安、招商证券(quàn)、银河证券、申万宏源、建银国际、中泰证(zhèng)券、东(dōng)吴证券等，随着新加坡金融中心地位提升、跨境券商展业整治工作开展，中资在港券商(shāng)的(de)目光开始“从内向(xiàng)外”转变，拓展布局东南亚地区证券业(yè)务又成新思路，部分券商
的东南(nán)亚国际业务已(yǐ)成为重(zhòng)要(yào)创收来源。

比如(rú)银河国际，根据2023年(nián)财报(bào)显示，公司通过联昌并购项(xiàng)目将国际业(yè)务网络(luò)从中国香港(gǎng)延伸覆盖至新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等地(dì)，全方位进入东(dōng)南亚市场，成(chéng)为在(zài)亚洲地区网络最广的中资券商。

此外，国泰君安国际的越南和(hé)新加坡(pō)子(zi)公司收入也在稳(wěn)步提升中；华泰国际持续将跨境服务能力和(hé)设(shè)施向(xiàng)东南亚市场延伸；海通国(guó)际在积极 推进财富
管理业(yè)务向家族办公室、私人(rén)财富管理业务转(zhuǎn)型，并将新加坡作为主要发展地。

责编：叶舒筠

校对：王(wáng)蔚

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有消息人士向证券时报记者表示，瑞银将于今(jīn)年6月启动新一轮裁员潮，而且将分为(wèi)五(wǔ)个阶段实施，在完(wán)成新一(yī)轮大裁员后，原瑞信 （瑞信已(yǐ)并(bìng)入瑞银集团）员工至少有5成左右(yòu)受到裁员(yuán)影(yǐng)响。对此，证券时报记者向瑞银公关部求证，但对方表示对新一轮裁员不予评论。

去年6月(yuè)，瑞银(yín)集团宣布完成(chéng)对瑞士信(xìn)贷的收购，成为总资产达1.6万亿美元(yuán)的“巨无霸”银行，全球员工数量增加了约4.5万人，达到约12万人。

不(bù)少投(tóu)行向记(jì)者表示，由于亚(yà)洲(zhōu)地区交易量低迷，国际投行
裁员潮已经席卷中(zhōng)环(huán)，甚至不少中资券(quàn)商也在进行(xíng)人(rén)员优化。不过(guò)也有投行向记者表示(shì)，目前很多国际投行(xíng)执行的策略是一边优化高成本(běn)员工和不赚钱的(de)部 门(mén)，一边又社招一些低成本(běn)的新鲜血液，为后期市场回暖储备人(rén)才。

国际投(tóu)行裁员潮袭(xí)来

公 开(kāi)资(zī)料显示，瑞银去年收购瑞信后就已经披露(lù)裁员计划，全球涉及3万—3.5万人，其中就包括香港。另 据知情人士透露，瑞(ruì)银将于(yú)今年6月掀起新一轮裁员潮，并分为5个阶段实施，即6—11个月分别各 有(yǒu)一次裁员，裁员节省开支高(gāo)达120亿瑞郎。

对于上(shàng)述裁员消息，证券时报记(jì)者向(xiàng)瑞银求证，但对方称不方便评论。值得一提的(de)是，有消息称(chēng)，瑞银资产管理（上海）有限公司将开始把50人的团队裁员约三分(fēn)之一，包括之前为筹备公募(mù)招来的人也面临解雇，其中不乏Senior Level（高级别）的。

对此，瑞 银发言(yán)人在一份声明中表示(shì)，“中国仍(réng)然(rán)是瑞银的一个关键市(shì)场，我们将继
续进行战略性投资”。

不(bù)止瑞银，摩根 士丹利也(yě)加大了裁员力度，据悉(xī)，其计划开始在亚太区（日本除外）裁减约50个(gè)投资银行职位，其中至(zhì)少(shǎo)80%涉及香(xiāng)港和内地，香港和内地(dì)预计有40多人
将在这轮裁员中(zhōng)受影响，这可能会是摩根士丹利在内(nèi)地多年以来最大幅度的裁(cái)员。

摩根士丹利(lì)2024年一(yī)季度(dù)财报显示，今年一季度营业收入达151.36亿美元，同比增长4.3%，其中来自 投资银行的收(shōu)入为14.47亿美(měi)元，同比增16%。

在员(yuán)工人数方面，截至2024年3月31日合计为7.96万人，较2023年3月31日减少2656人。

4月16日(rì)，汇丰(fēng)在亚洲投资(zī)银行部 门裁员大概十几名Banker（银行家），汇控环球(qiú)银行及资本市场行(xíng)政总裁(CEO of Global Banking&Markets)GregGuyett日前指出，香港新股市场(chǎng)至(zhì)少要到今年下半年才可能复
苏。他又指，因通过科技来精简(jiǎn)营运，汇丰控股在全球银行及市场的总员工人(rén)数或会继续减少(shǎo)。

目(mù)前中环(huán)的国际投行业正(zhèng)在遭(zāo)遇一场前所未有的裁员潮。被优化2月之久的马龙告诉记者，这一波裁员主要是由于全球经济放缓和香港(gǎng)IPO市场的低(dī)迷，并购重组的交易价值和(hé)频率(lǜ)明显下降，香港作为(wèi)国际投行亚太区布局的核心区域，受冲击最(zuì)为明显。

记者统计数据显示，今年以来香港IPO融资数量和融(róng)资金(jīn)额都呈现不同程度下跌，而上市后募资（包含配售 、供股、增发等）金额合(hé)计为228.1亿(yì)港元，同比大幅下滑61%，上市后募资数量为117起(qǐ)，同比下滑3%。

据马龙介绍(shào)，外资投行中裁员行动涉及的部门以投资银行部(bù)门、研究部门、支(zhī)持(chí)和后台运营部门为主(zhǔ)，从分析师到(dào)董事总经理级别的员工都有波(bō)及，例如高盛在亚洲(zhōu)办公室，尤其是香港和新加坡的私(sī)人财(cái)富管理(lǐ)部门，都(dōu)裁减了一些职位，香港地区(qū)的(de)研究团队也有员工(gōng)被裁减(jiǎn)。

中资券(quàn)商布局新动向

香港的(de)证券行业竞争异(yì)常激烈。中泰国际研究部主管赵红梅向记(jì)者表示：“一方(fāng)面，融资市场饼变小了，IPO（首次公开募股）融资额和数量出现下滑、DCM（债券类(lèi)资本(běn)市场）、中(zhōng)资地产(chǎn)美元债一级市场(chǎng)萎缩；但(dàn)另一方面，参与主体并未变少。”

不过一个亮点在于，今年(nián)在港上市的12宗新
股上市中，市场份额占比较高的大部分为中(zhōng)资券商机构，中资在港券商们在(zài)不(bù)断(duàn)摸索适合自己的道路。

据赵红梅介绍，随着港股通合(hé)资格标的(de)的深度和广度逐渐(jiàn)增加，加上扩(kuò)大了沪深港通合资格ETF范围，中信、华(huá)泰、中金的跨境交易需求大(dà)量增加，带动子公司收益互换规模大涨，并带动交易性金融资产大(dà)幅增长，跨境业务上先发优势明显。头部券商纷(fēn)纷近年开始着力母子公司协同，并利用衍生品交易平台打造为机构客户流量(liàng)入(rù)口和服务平台(tái)，共同加大需求覆盖，而(ér)收益互换作为一项(xiàng)净(jìng)资本占用业务(wù)，头(tóu)部券商有着明(míng)显资金优势。

据悉，“东南飞(fēi)”也成为不少中资券商(shāng)的(de)新方向。目前已落子布局东南亚的机构中已有中金公司、海通证券、国泰君安、招商证券、银(yín)河证券、申万宏源、建银(yín)国际、中泰证券、东(dōng)吴证券等，随着新(xīn)加坡金融中心地(dì)位提升、跨境券商展业整治工作开展，中资在港券商的目光开(kāi)始“从内(nèi)向外”转变，拓展布局东(dōng)南(nán)亚地区证券(quàn)业务又成新思路，部分(fēn)券商的东南亚国际业务已成为重要创收来源。

比如银河国际(jì)，根据2023年财报显示(shì)，公司通过联昌并购项目将国际(jì)业务网络从(cóng)中国香港延伸覆盖至新(xīn)加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等地 ，全方位(wèi)进入东(dōng)南亚市场(chǎng)，成为在亚洲地区网络最广的中资券商。

此外(wài)，国泰君安国(guó)际的越南和新加坡子公司收入也在稳步提升中；华泰国际持(chí)续将跨境(jìng)服务能力和设施向东南(nán)亚市场延伸；海通国际在积极推进财富管理业务向家族办公室(shì)、私人财富管理业(yè)务转型，并将新加坡作为主要发展地。

责编：叶舒(shū)筠(yún)

校对：王蔚

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