透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增

　　上市银行的零售业务正(zhèng)遭遇增长的(de)瓶颈。

　　据界(jiè)面新闻记者梳理，今年上半年，部分银行(xíng)零售业务的收入、利润(透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增rùn)占全行的比重呈现出下降的趋势，盈利(lì)能力减弱。为弥补资产投放缺口，各家银行相继发力(lì)消费(fèi)贷、经营贷，以量补价成为缓解之法(fǎ)，但会面临资产质量上升的风险。

　　部分银行零售业务“失(shī)速”

　　从2024年半(bàn)年(nián)报的情况看，部分银行零售业务的发展进入了近些(xiē)年的(de)一个低(dī)点。

　　作为“零售之(zhī)王”的招商银行(xíng)零(líng)售板(bǎn)块依然优势明显(xiǎn)，不过该行的零售(shòu)业务中间收入依然承压。今年(nián)上(shàng)半年，招商(shāng)银行的(de)零售(shòu)金融(róng)在总业务中(zhōng)的营(yíng)收、利润贡献占比均超过55%。该行(xíng)上半年大财富管理收入197.79亿元，同比下降23.47%。

　　上半年，招行零售金融业务税前利润为511.98亿元，同比下降1.12%；营业收入为(wèi)959.43亿元，同比下(xià)降3.05%。

　　半年报显示，中信银行的零售银(yín)行业务营收由去年同(tóng)期的439.97亿元(yuán)下降至434.64亿元，贡献营收(shōu)占比由41.4%下降至39.9%；税前利润(rùn)则由112.38亿元，下降了85.64亿元至26.74亿元，占比由26.5%大幅降至6.1%。

　　2021年至2023年、2024年上半(bàn)年中信银行零售银行业务收入分别为825.63亿元(yuán)、846.64亿元(yuán)、864.24亿元、434.64亿元，占总营(yíng)收的比重分别(bié)为40.4%、40.1%、42%、39.9%。

　　该行(xíng)零售(shòu)银行业务税前利润逐年下滑，2021年至2023年(nián)、2024年上(shàng)半年，该项业(yè)务税前利润分别为227.04亿(yì)元(yuán)、173.8亿元、159.35亿元、26.74亿元，同比(bǐ)增速分别为16.9%、-23.45%、-8.31%、-76.21%。

　　平安银行的零售、对公业务也进入了(le)再平衡的新阶(jiē)段。今年上半年，该行零售业务收入、净利润在全行的占比，已经降至(zhì)50.6%、7%，而对公业务则上(shàng)升至(zhì)42%、79%以上。

　　2020年-2023年这(zhè)4年间，该行(xíng)零(líng)售(shòu)营业收入占比都超过(guò)了(le)57%，在2024年上半年降至50.7%。

　　关于零售业(yè)务盈利失(shī)速的原因，是由于(yú)该行主(zhǔ)动(dòng)摒(bǐng)弃千亿级高风险零售资产，对营收造成了(le)较大冲击。平安(ān)银行行长冀光恒(héng)在半年度业绩发布会(huì)上总结，在个贷投放结(jié)构里，上半年平安银行加大住房按揭、持证抵押、新能源汽车贷款投放力度(dù)，试(shì)图促(cù)进“量、价、险”平衡发展。

　　“作为一(yī)家零(líng)售银行，按(àn)揭贷(dài)款及代理保险业务占比较高，客观上使我们自去年以来受到了更(gèng)大影响。”在9月2日举行的2024年度中期(qī)业绩发布会上，邮储银行行长刘建军直言(yán)。

　　邮储(chǔ)银行副行长徐学明表示，上半年信(xìn)贷整体呈现出零售贷款弱于(yú)公司贷(dài)款的格局。“较上年末而(ér)言(yán)，截至6月末，我行公司贷款(kuǎn)增(zēng)长9.9%，个(gè)人贷款增长4.86%，公司贷款增速高于零(líng)售(shòu)贷(dài)款5.04个百分点。作为一家典型的零售银行，零售信贷增速(sù)低于5%，这个在历史上是不多见的。”徐学明说。

　　也有的城商行零售业务收入(rù)占比提升。比如，截至6月末，北京银行零售业务营业收入127.30亿元，同比增长6.41%；实现零售利息净收入121.44亿元，同比增长9.39%，全行贡献(xiàn)已达49.1%，同比提升2.38个百分点(diǎn)。江苏银(yín)行个(gè)人金融(róng)业务营收占比是34.15%，宁波银行个人业务营收占比为31.21%。

　　个贷规模增长(zhǎng)

　　虽然零售业务的营收、净利润占比有所下降，但从2024年中期业绩数据来看，多家银(yín)行个贷业务呈增长态势。

　　其中，农行个人消费贷和个人经营贷规模增长在六大行中最为(wèi)迅猛，前(qián)者较上年末(mò)增长26.5%，后者增长(zhǎng)28.4%。针对个人消费贷与个人经营贷规模的增长，农行在财报(bào)中表示，前者源于积极拓展消费领域场景；后者(透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增zhě)源于(yú)该行持续加大普惠(huì)贷款(kuǎn)投放。

　　截至6月末，工商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元，增(zēng)长2.1%，尽管整(zhěng)体增幅不高，但个人消费(fèi)贷款和个人经营贷款分(fēn)别实现(xiàn)了17.4%和16.7%的(de)双位数增长；建行个人贷款和垫款8.76万亿元(yuán)，较上年末的增幅更低，仅为0.94%，但其个人消费贷和个人(rén)经营贷也同(tóng)样实现了“双位数”增长，较上年末分别(bié)增(zēng)长了13.99%、13.93%。

　　截至2024年6月末，“零售之王”招商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上(shàng)年末(mò)增长25.27%；上半年，中信银行个人不良贷款余额301.96亿(yì)元，同比增加了25.28亿元(yuán)，增长了9.14%。

　　城(chéng)农商行(xíng)毫不示弱。上半年，宁波银行持续发力(lì)消费(fèi)信贷，截至6月末(mò)的个人贷款总额(é)5231.48亿元(yuán)，比(bǐ)年初增长(zhǎng)3.14%，其中(zhōng)个(gè)人消费(fèi)贷款、个体经营贷款余额分别(bié)为3318.15亿(yì)元、990.82亿元，均较上年末有所(suǒ)增加。

　　冀光恒强调平安银行“零售做强”战略方针不(bù)会改(gǎi)变。“如果平安银行最终(zhōng)成(chéng)为一家批发银行，那它(tā)的特点(diǎn)就没有了，市场不(bù)再认可(kě)，也不再(zài)会有估值。随着我们自营渠道的建设，低风险贷款(kuǎn)如按揭贷款、代发工(gōng)资规模(mó)都(dōu)在(zài)增加，最近一两个月零(líng)售业(yè)务基(jī)本企稳了，还有零售不良生成率(lǜ)也(yě)有所下降。”他(tā)称。

　　博通咨(zī)询金融(róng)行业首席分析师王蓬博认为，随着经济环境的进一步改善，个人消费能力和企业经营活动将继续(xù)增长，个人(rén)贷(dài)款(kuǎn)业务仍有较大的发展空间。但银行也需要警惕过度放贷带来的潜在风险，确(què)保(bǎo)贷款质(zhì)量，避免(miǎn)不(bù)良资(zī)产率上升(shēng)。

　　不良增(zēng)长明显

　　从不(bù)良的(de)数据看，部(bù)分上市银(yín)行个贷不良率有明显的增长。

　　比如，农业银行的(de)个人住房贷款、个人卡(kǎ)透支、个人(rén)消费贷款、个人经营(yíng)贷款不(bù)良(liáng)率均出现上涨，其中个人消费贷款不良率为1.17%，较上年末的1.04%上涨0.13个百分点。

　　工商银行个(gè)人不(bù)良贷款794.19亿元，增加(jiā)186.62亿元(yuán)，不良率为0.9%，上升(shēng)0.2个百分点；交通(tōng)银行个人逾期贷款率2.22%，较上年末上升0.29个百(bǎi)分(fēn)点；邮储银行个人小额贷款不良(liáng)率为1.88%，上年末(mò)则为1.73%。

　　平安银行个人贷款不良率1.42%，较上年(nián)末上升0.05个百分点。该(gāi)行提到(dào)，部分个人(rén)客户的还款能(néng)力仍处在恢复过程中，个人贷款不良率有所上(shàng)升。

　　上海银行(xíng)个人贷款和垫款不良率1.11%，较上年末上升0.22个百分点。该行指出，从上(shàng)半年整体趋势看(kàn)，二季度资产质量已较一季度呈现趋稳态势，不良生成(chéng)季度环比减少(shǎo)，将(jiāng)继续深(shēn)化(huà)客群和资产结构(gòu)调整，进一(yī)步完善风险管控措施(shī)，保持个人贷款资产质量相对稳定。

　　未来，零售业务(wù)的风险来自哪里？冀光恒(héng)在业绩说明会上介(jiè)绍，零售(shòu)业务的主要压力源(yuán)于风(fēng)险，风险则源于缺(quē)乏自营渠道。

　　招行副行长王颖在业绩会上表示，预(yù)计下(xià)半年及(jí)未来一段(duàn)时间零售信贷资(zī)产质量管控仍然面(miàn)临挑(tiāo)战(zhàn)，招(zhāo)行零售信(xìn)贷的不良率、关注率、逾期率逐季(jì)可(kě)能还会略有上(shàng)升，但她(tā)同时也表示，相信整个零售信贷的风险是稳(wěn)定可控(kòng)的(de)。

　　浙商银行行长助理、首席风险官潘(pān)华枫(fēng)表示，部分(fēn)小微企业和零售客户(hù)还(hái)款能力(lì)面临考验。受当前经济环透视银行2024中报：多家零售业务“失速”，部分个贷规模大增(huán)境及房价下跌影响，部分小(xiǎo)微企业和零售客户的信(xìn)用风(fēng)险上升趋势延续，这也是资产质(zhì)量所面临的风险压力来源之一。

责任编辑：曹睿潼

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