六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿

　　作者丨李愿

　　编辑丨包(bāo)芳鸣

　　图源丨 21世纪经济报道梁远浩摄

　　8月30日晚间，六大(dà)行2024年上半年(nián)财(cái)报披露完毕。据21世纪经济报道记者测(cè)算，上(shàng)半年六大行共计实现(xiàn)营业收入、归(guī)属于上市公司净利润分别为(wèi)17995.11亿元、6833.88亿元，同(tóng)比增速为(wèi)-2.56%、-0.96%，与一季度的(de)-2.22%、-2.02%相比“一降一升”。

　　六(liù)大行是服务实体经济的主力军，上(shàng)半年贷款合计增加68866.46亿元，但从季度来看，受实体经济需求减(jiǎn)弱、整治资金(jīn)空转等因素影响，二季度信贷增长相对乏力；存款受贷款增长乏力、规范手工补息等影响，二季度存款增长环(huán)比下降，且五(wǔ)大(dà)行（邮储银行除外）均环比下降(jiàng)，个别减(jiǎn)少超过1.5万亿。

　　随(suí)着负债端压力的(de)逐步缓解，上半年(nián)商业银行净息差阶段性企稳(wěn)，六(liù)大行整体净息差降幅明显收窄(zhǎi)，但具体来看分化较(jiào)大，3家大行净息差环比(bǐ)下降(jiàng)，2家大行环比提(tí)升，且环比下(xià)降的银(yín)行降(jiàng)幅相对较大。

　　对于市场较为关注的中(zhōng)期分红问题，五(wǔ)大行（邮储银行除外）也纷纷公布了分配方案，但仍待股东大会审议通过，从落地(dì)时间来看，主要在明年初的春(chūn)节(jié)前后。例如，农业(yè)银(yín)行表示确保明年春节前完成中期(qī)派(pài)息的相关工作；交通银行表示A股、H股红利(lì)将分别于明(míng)年1月和2月到账；工(gōng)商银行表示(shì)预计明年1月支付股(gǔ)息。

　　资(zī)产(chǎn)扩张放缓，存款环(huán)比大减

　　受宏观经济等因素(sù)影响，上半年商业(yè)银行(xíng)扩(kuò)张速度(dù)放(fàng)缓(huǎn)。金融(róng)监管(guǎn)总局月度资产负债表(biǎo)数据显(xiǎn)示，今年以来，商业(yè)银行资产(chǎn)负债同比增速逐月回落，6月末(mò)同比(bǐ)增(zēng)长7.3%，较3月(yuè)末的9.2%下降2.9个百分(fēn)点。

　　六大行与(yǔ)商业银行整体(tǐ)保持一致，扩大速度呈(chéng)放(fàng)缓(huǎn)趋势。从总量看，截至6月末，六大行总资产规模排名不变，“宇宙行(xíng)”工商银行继续稳居第一(yī)，建设银行首次突破(pò)40万亿元。从增(zēng)速来(lái)看，工商银(yín)行扩张最快，较年初增长5.41%，二季度环比减少4834.91亿元；农业(yè)银行次之，较年初增长5.30%，二季度环比减少(shǎo)1727.26亿元；与2023年全(quán)年增速相比，农业银行总(zǒng)资(zī)产增(zēng)速明显放缓(huǎn)，但同时贷(dài)款继续(xù)保持稳定增长，显示该行对实体经(jīng)济(jì)支持不减的同时更加注重质量增长。

　　交通银行也与工商银行、农业银行类似，二季度总资产环比减少超600亿元(yuán)，截至6月末总资产为141779.14亿元，主要是非(fēi)信贷资产环比下降，发放(fàng)贷款和垫款保持增长态势，二季(jì)度增加546.16亿元。

　　信(xìn)贷是商(shāng)业(yè)银行最(zuì)主要的资产，也是支持实体经济的最主要方(fāng)式。央行此前发布数据显(xiǎn)示，上半年金融机构(gòu)对实体经济发放的(de)人民币贷款增加 12.46万亿，同(tóng)比少(shǎo)增3.15万亿，其中二季度对实体经济发放(fàng)的人民(mín)币(bì)贷款增加3.35万(wàn)亿，较一季度的9.11万亿明显少增。

　　21世纪经(jīng)济报道记者计(jì)算发现，上半(bàn)年(nián)六大(dà)行增加贷款68866.46亿元，其中一季度增加50772.85亿元，二季度增加18093.61亿元，为后续信贷合理增长、均衡投放留下空(kōng)间。具体来看，四大行贷款增速均超过5%，农业银行增(zēng)速最高，为7.85%，其他银行也均保持相(xiāng)对较快(kuài)增长，且一季度、二季度均实现了增长。

　　从投向看，主要聚(jù)焦于(yú)基建、制造业(yè)、普(pǔ)惠金融、绿色金(jīn)融等“五篇大文章”等相关领域。如，工(gōng)商银行披露，该行在保持资产(chǎn)质量稳定可控的(de)基础上，着力保持信贷投放的稳定性、连续性，做好结构调整优化；加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融(róng)服务，投向制造业贷款(kuǎn)增长13.0%，战略性新兴产业贷款增长14.7%，绿色贷款(kuǎn)增长13.7%，普惠贷款增长2六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿1.5%，均高于各项贷款平均增速。

　　对于市场较为关注的(de)房地产贷款方(fāng)面，多家大(dà)行对公贷款中的房地产业贷款继续增长(zhǎng)，资产质量(liàng)继续改(gǎi)善。据央行(xíng)数据(jù)测算(suàn)，上半(bàn)年金融机构房地(dì)产开发贷款余额增加0.89万亿元(yuán)，其中二季度仅增加0.01万(wàn)亿元。

　　具体来看，截至6月末，工商银行房地产业贷款(kuǎn)余额为8520.64亿元(yuán)，较年初增加898.38亿元，不良率微(wēi)降0.02个百分点至5.35%；农业银行房地产业贷款余(yú)额为8922.58亿(yì)元(yuán)，较年初增加(jiā)315.53亿元(yuán)，不良率持平于5.42%；建设银(yín)行房地产业(yè)贷款余额(é)为9107.26亿元，较年初增加567.70亿(yì)元，不(bù)良率下(xià)降0.44个百分点至5.20%；中国银行房(fáng)地产业贷款余(yú)额为9524.86亿元，较年初增加777.39亿元，不良率(lǜ)下降0.57个百分点至(zhì)4.94%；交通银行房地产业贷款余额为5279.77亿元，较年初增加388.97亿元(yuán)，不(bù)良率下降(jiàng)0.02个(gè)百分点至4.97%，去年该行房地产业(yè)贷款下降307.77亿元。

　　“房地产(chǎn)业贷款不良(liáng)率(lǜ)远低于去年(nián)的峰值，新发生的不良较去年同期也有所下降，将持续加强(qiáng)对房地产行业的风险管控，充分计提拨备，资产质量总体(tǐ)平(píng)稳。”农业(yè)银行(xíng)副(fù)行长刘洪在业(yè)绩(jì)发布会上表示。

　　零售贷(dài)款中的住房贷款整(zhěng)体仍在(zài)减少，且二季度下降趋(qū)势加快，据央(yāng)行数据测算，上半年金融机构个人住房贷款余额(é)减少0.38万(wàn)亿元，其中二季度减少0.4万(wàn)亿元。上半年，六大行个人住(zhù)房贷款(kuǎn)余额(é)合计减少3118.92亿元。

　　具体来看，工商银行个(gè)人(rén)住房贷(dài)款余额较去年末减少1230.92亿(yì)元，2023年该行减少1345.23亿元；农业银行个人住房贷款余额较去年末减少1006.68亿元，2023年(nián)该行减少1757.81亿元；建设银行个人住(zhù)房贷款余额较去年末减少764.66亿元，2023年(nián)该行减少930.84亿(yì)元；中国银行住房抵(dǐ)押贷款余额较去年末减少336.11亿元，2023年该行减少1304.52亿元；交通银行个人住房贷款余额较去年末减少16.73亿元(yuán)，2023年该行减少(shǎo)500.14亿(yì)元；邮储银行个人(rén)住房贷款余额较(jiào)去(qù)年末增加236.18亿元，2023年该行增加762.28亿(yì)元，是六大行唯(wéi)一增加的(de)银行。

　　受存款受贷款(kuǎn)增长乏(fá)力、规范手(shǒu)工补息等影响，与贷款保持一致，六(liù)大(dà)行存款(kuǎn)环比增长也放缓，且二季度环(huán)比合计减少34558.72亿元，上半年六(liù)大行(xíng)存(cún)款合计增加39315.94亿元。五(wǔ)大行（邮储银(yín)行除外）存款均环比(bǐ)减少，农业银行超过(guò)1.6万亿(yì)元，工商银行超过9000亿元，建设银行超过6500亿元。

　　息差走势分化，中间业务收入普遍(biàn)承(chéng)压(yā)

　　金融监管总局(jú)此(cǐ)前发布的数据显示，上半年商业银行净利润同比增长0.4%，较(jiào)一季度增速(sù)下降0.3个百分点。其中(zhōng)，国有大行净利润(rùn)增速为-2.87%，较一(yī)季度的-4.57%环比有所改善。得益于资产质量改善、资产减(jiǎn)值计提减少等因素，21世纪经济报(bào)道记(jì)者计算(suàn)发现，六大行(xíng)归母净利润(rùn)增速(sù)环比提(tí)升1.07个百(bǎi)分(fēn)点，上半年(nián)增(zēng)速为-0.96%（注：此为集团口径，与金融监管总局口径(jìng)不同），较(jiào)一季(jì)度的(de)-2.03%降幅收窄(zhǎi)。

　　从增速来看，农业银行唯一实现归母净利润正增长，增速为2.0%，较(jiào)一季度环比提升3.63个(gè)百分点，改善(shàn)幅度最大(dà)；工(gōng)商银行、中国银行、建设银行归母净(jìng)利润增速较一(yī)季度也有改(gǎi)善，而交通银行、邮储银行继(jì)续下滑，且交通银行环比下降达3.07个百(bǎi)分点(diǎn)。

　　在(zài)净息差降幅环比继(jì)续下降的(de)背景下，六大行营业收入未如归母净利(lì)润(rùn)增速一样迎来改善，环(huán)比增速继续下降0.34个百分(fēn)点至-2.56%。具体来(lái)看(kàn)，仅农业银行、中国银行营业收(shōu)入增速迎来改善，而工商银行营业收入降幅(fú)最大，达-6.03%，建设银行、交通(tōng)银行(xíng)降幅超过3%。

　　利息(xī)净收入(rù)是(shì)营业收入(rù)主要(yào)来源，半数大(dà)行迎来净息差环比改善(shàn)或持平，包括农业(yè)银行、交通银行、中国银行，这与存款成本下降有较大关系。

　　财报显示(shì)，农业银行上半年净息差(chà)为(wèi)1.45%，较一季度的1.44%提升(shēng)0.01个百分点，上半(bàn)年该行计息负债平均付息率为1.92%，较2023年(nián)全年的1.96%下降0.02个百分点，其中存款(kuǎn)平均付息率下降0.08个百分点至1.70%；交通银行(xíng)上半年净息差为1.29%，较一季度的1.27%提升0.02个百分点，主要是利息支出下降，同比下降1.52%，上半年该行计息负债年化平均成(chéng)本率为2.36%，较2023年全年的2.45%下降0.09个百分(fēn)点，主(zhǔ)要是客户存款年化平均成本率下(xià)降(jiàng)0.14个百分点。

　　工商银行净(jìng)息差环比下降0.05个百分点，降幅最(zuì)大，财报显示，该行计息负债平均付息率持平于2023年全年的2.04%，但其(qí)中的存款平均付息率下降0.05个百分点至1.84%。“净息差走势受宏观与行业环境影响较大，人民币存(cún)款付息率稳中有降(jiàng)成本压降的有利因素增多，2023年存款利率(lǜ)调(diào)整成(chéng)效逐步显现，将在资产端、负债端协同发力，加快推进文化转型，促进量(liàng)价协调发展(zhǎn)，推(tuī)动(dòng)净(jìng)息(xī)差保持在同业合理水(shuǐ)平。”工商(shāng)银行(xíng)副行长六大行公布：二季度存款环比降3.5万亿兼董事会秘(mì)书段红涛在业(yè)绩(jì)发布(bù)会上表示(shì)。

　　受资本(běn)市场波(bō)动、产品费率(lǜ)调整等因素影响，手续(xù)费及佣金净收入则继续承压，六大(dà)行普遍处于下降状态。工商银行(xíng)上半年手续费及佣金净收入同比下(xià)降8.2%，2023年下降7.7%；农业银行上半(bàn)年(nián)同比下(xià)降7.9%，2023年下降1.5%；建设银行上半年同比下降11.20%，2023年下降0.29%；中国银行上半年同比(bǐ)下降7.58%，2023年(nián)增(zēng)长5.31%；交通银行上半(bàn)年同比下降14.56%，2023年下降4.13%；邮储银行上半(bàn)年同比下降16.71%，2023年(nián)下降0.64%。

　　“下半年，我们将加(jiā)大财富管理和交易结算类中间业务收入的(de)拓展力度(dù)，拓展多元化的收入来源(yuán)，要加强核心中收的增长能力。”交(jiāo)通银(yín)行(xíng)副行长周万阜在业绩发(fā)布会上称，例如财富管理方面(miàn)，伴(bàn)随着市场(chǎng)利率(lǜ)的中(zhōng)枢的(de)下降，理财(cái)及固收的低波稳定(dìng)类投资产品的市盈率在增加，性价比在提升，该行将发挥综合经营优势，以客户为中心(xīn)，丰富产品的货架，为客户提供综合的资(zī)产配(pèi)置服务。

　　与(yǔ)此同时，受债市走强影(yǐng)响，部分上(shàng)半年投资收入(rù)大幅增长。例如，中国银行其他非利(lì)息收入增长22.19%，投资收益增长83.23%，该行表示主要是抓住市场机遇，投资收益及贵金属销售收入增长较好；交通银(yín)行其他非利息收入增长19.99%，投资收益增长70.30%。“非息收入占比较(jiào)高是中(zhōng)国银行应对低利率市场环境的一大优势，该行(xíng)较好把握市场(chǎng)机遇，带动金融投(tóu)资、净(jìng)收益、贵金(jīn)属、保险服务等其(qí)他非(fēi)利息(xī)收入的增长。”中国银行副行长刘进在(zài)业绩(jì)发(fā)布会上称。

责任编辑(jí)：李桐

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