首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”

2019年(nián)5月(yuè)初，公募(mù)基金行业首批7只科技创新主题基金成(chéng)立，如今已运作五年。从业(yè)绩表现看(kàn)，截至2024年4月26日，首批(pī)7只科创主题基金成立以来全部取得正收益；从业内发展情(qíng)况看，过去几年来，科(kē)创主题基金持续扩容。目前，公募掘金(jīn)硬科(kē)技步入“加速度”，且投(tóu)资科创(chuàng)板市场的规模(mó)有望保持(chí)较快增长势头

2019年5月初，首批(pī)7只科创主(zhǔ)题基金全部成立，这标志着公募基金正式发力掘金科创板(bǎn)。在五年的砥砺发展之后，科创板已成为公募(mù)重要(yào)掘金方向，不仅主动权益类基金持续增(zēng)多，指数类产(chǎn)品也不断丰富。

在业内人士(shì)看来，公募基金要加强科技创新投资能力建设，积极投向科技型企业，助力畅通(tōng)“科技—产业—金融”的良(liáng)性(xìng)循环。

科(kē)创主题(tí)基金规模突破2000亿(yì)元

2019年4月29日(rì)，易(yì)方(fāng)达(dá)科技创新(xīn)基金成立(lì)，打响了公募基金科(kē)创板投资“第一枪”。此后，南方科技创新、富国科技创新、华夏科技创新(xīn)、工银科技创新、汇添富科技创新、嘉实科技(jì)创新等基金在2019年5月初(chū)先后成立。这是公募(mù)基金行业首批7只科技(jì)创新(xīn)主题(tí)基金，如今已运作近(jìn)五(wǔ)年。

从上述基金的业绩表现看，截至2024年4月26日，首(shǒu)批7只科创主题基金成立以来(lái)全部取得正收益。其中，易方(fāng)达(dá)科技创新基金成立以(yǐ)来收(shōu)益率达到118.18%，嘉实科技创新(xīn)基(jī)金为82.85%，南方科技创新、汇添富科技(jì)创新等基金均超过70%。富国科技(jì)创新、工银科技创新等基金(jīn)接(jiē)近30%，仅(jǐn)有华夏科技创新基金成立以来的收益率不足20%。

从业内发展情况看，过去(qù)几年来，科创主题基金持续扩容。

从主动权益类基金看，既(jì)有科(kē)创主题基金，亦有科(kē)创(chuàng)板定期开放基金。被动指数产(chǎn)品更是不断“上(shàng)新”，投资主题(tí)愈发细分。具体而言，包括(kuò)科创板50ETF、科创50增强策略ETF、科(kē)创100ETF、科创创(chuàng)业50ETF、科(kē)创板新材料ETF、科创板成长(zhǎng)ETF、科创板生物医药(yào)ETF等。

除了头部公募密集布局科创板相关ETF以外，中小公募也在(zài)加紧布局科(kē)创板(bǎn)相关(guān)场外指数基金。例如，今年(nián)以来，万家基金、中信保诚基金、永赢基金、浦(pǔ)银(yín)安盛基金等集中上报了上证科创板100指数增强型(xíng)基金，这也是首批科创板100指(zhǐ)数增强(qiáng)型基(jī)金。

从(cóng)发展规模(mó)看，Choice统计数(shù)据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，132只科创主题基金总(zǒng)规模为2185亿(yì)元。其中被动(dòng)型产品占据(jù)多数(shù)，涌现(xiàn)出多只“巨无霸”产品。据Choice测算(suàn)，截至4月26日，科创板相关ETF规模合计超(chāo)过1700亿元。其中，华夏上证(zhèng)科创板50成份ETF规模为725.02亿元，易方达上证科创板50成份ETF规模为347.79亿元。

从(c首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”óng)持有人情况看，不少机构开始(shǐ)配(pèi)置(zhì)科创板相关产品。例如，根据博时科创100ETF最新发(fā)布的前十名(míng)持有人名单，截至去年底，运(yùn)舟成长精(jīng)选1号私募证券投资基金、中国人(rén)寿保险股份有限公司、友邦人寿保险有(yǒu)限公司(sī)－分(fēn)红等持有份额均在(zài)1亿份以上。

科创(chuàng)成为机构掘(jué)金重要阵地

据中金公司测(cè)算，截至今年一季度末(mò)，主动偏股型基金(jīn)科创板(bǎn)的配置比例为10.5%，超配科创板3.6个百分点。

多家科创板公司跻身公募前50大重仓股。天相投顾数据(jù)显示，截至今年一季度末，250只基金(jīn)重仓持有中微公司，持股数量(liàng)超过8000万股。类似的(de)还有，216只(zhǐ)基金重(zhòng)仓(cāng)持有传音控股，持(chí)股数量超(chāo)过(guò)3700万股。

除此以外，近期，多只基金宣(xuān)布可投资(zī)科(kē)创板。例(lì)如，4月25日(rì)，汇丰晋信基金公告称，汇(huì)丰晋信慧鑫六个月持有期(qī)债券基金可(kě)投资于(yú)科创板股票。4月23日，国(guó)泰基金亦公告称，国泰(tài)优质(zhì)领航混合型基(jī)金可投资科创板股(gǔ)票。

为了(le)挖(wā)掘(jué)科创板(bǎn)投资机会，机构也密(mì)集(jí)调研科创板上市公司。Choice数据显示，4月以来，截至4月28日，不到一(yī)个月的(de)时间内，超100家科创板上(shàng)市公司获机构调研。从调研名单看，知名(míng)机构密集现身。例如，兴证全球基金、汇添富基金、华安基金、敦和资管(guǎn)等调研了阿拉丁；博时基金(jīn)、淡水泉投资等机构调研(yán)了(le)艾为电子。

公募掘金(jīn)硬科技步入(rù)“加(jiā)速度”

4月19日，中国证监(jiān)会发(fā)布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措(cuò)施》，明确提出要更(gèng)大力度支持科技企(qǐ)业高(gāo)水平发(fā)展。支持(chí)证(zhèng)券基金(jīn)经营机构(gòu)开发科技主题(tí)基(jī)金产(chǎn)品，提高主动管理能力，积极投向科技型企业。

博时基金董事长江向(xiàng)阳表示，公募基金要加强科技创新投资能力建设，助力畅通“科技—产业—金融”的良性循环，在服务科技创新(xīn)的过程(chéng)中(zhōng)，打造一流的投资机构。

在江向阳看来，公募基金要为(wèi)市场提供更多科创方向的ETF和指数，包括宽基、细分行业以(yǐ)及投资主题的产(chǎn)品。对于主动管理的基金产品，要做优业绩，做出口碑，从而吸引更多资金投向科技企(qǐ)业。

南方基金认为，公募基金是连接产业首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”和资本的桥梁，通过深(shēn)度(dù)基(jī)本面研究，发挥专(zhuān)业机构投(tóu)资者(zhě)的定价能力和产品创设能力，引导社会资本(běn)流向战略性新兴产业中(zhōng)的优秀和潜力企业。这将有(yǒu)助(zhù)于(yú)提升科创类企业权(quán)益(yì)融资的便(biàn)利性，促进(jìn)高质量创新资本的形成，推动实(shí)体经济(jì)创新效能的提升。

中信保(bǎo)诚基金判断，公(gōng)募投资科创板市场的规模有望保持较快增(zēng)长势头：一方面，我国一(yī)直将科技创(chuàng)新和高新技术产业发(fā)展(zhǎn)作为重要战略方向(xiàng)，未来还会加大对科技创新的支持力度，其中也包括金融支持；另一方(fāng)面，科技创(chuàng)新是推动经济增长和转型升级的(de)重要动力，随着经(jīng)济转型升级的推进，科(kē)技创新的需求将会持续增长。

未经允许不得转载：海峡杯福建(晋江)创新创业大赛首批科创主题基金“五年蝶变” 公募掘金硬科技步入“加速度”