事关合并重组，国泰君安董
事长发声！

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专题：航母级券商来了！国泰君安宣(xuān)布将以(yǐ)换股方式(shì)吸收合并海(hǎi)通证券

　　9月10日，国泰君(jūn)安在线上召开(kāi)2024年半年度业绩说明会。针对吸收(shōu)合(hé)并(bìng)海通证券事(shì)项，国泰君安董事长(zhǎng)朱健在回(huí)答投资者提问时表示，本(běn)次重(zhòng)组旨在响(xiǎng)应国家(jiā)战略、推动打(dǎ)造(zào)一流投资银行，符合两家公司的战略发展方(fāng)向，有助于双方(fāng)优势互补，增强核(hé)心(xīn)功能，提升金融服务实体(tǐ)经济能级，为进一步(bù)优(yōu)化上(shàng)海市(shì)金融国资布局、促进证(zhèng)券行业高质量发展贡献力量(liàng)。

　　国泰君安2024年半年报显示，报告期内公司实现营业收入170.70亿(yì)元，归属于上市公司所有者的净利润50.16亿元。同时，根据国泰君安披露的2024年半年度权益分派预案，拟每10股派1.5元，合(hé)计派发现金红利13.36亿元。

　　新“国(guó)九条”实施以来

　　首单头部券商合并重(zhòng)组

　　9事关合并重组，国泰君安董事长发声！月5日(rì)晚，国泰君安披露《关于筹划重大资产(chǎn)重(zhòng)组的停牌公告》，将通过向海通证(zhèng)券全体(tǐ)A股换(huàn)股股东发行A股股票(piào)、向海(hǎi)通(tōng)证券全体H股换股股东发行(xíng)H股股
票的(de)方式换股(gǔ)吸收合并海通证券，同时发行A股股 票募集配套资金
。事关合并重组，国泰君安董事长发声！>

　　朱健表示，本次重组
的具体合作方案(àn)以双方(fāng)进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需(xū)经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不(bù)确定性。关于本次重组事项 的后续(xù)进展，公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

　　值得(dé)关注的是，本次(cì)国(guó)泰君安、海通证券的合并，是新“国(guó)九条”实施以来头部券商合(hé)并重组的首单，也是中国资本(běn)市场史上规模(mó)最大的A+H双边(biān)市场吸收合并、上市券商A+H最大(dà)的整合案例，涉及多业务(wù)牌照(zhào)与多家境(jìng)内外子(zi)企业(yè)，属于重大无先(xiān)例的创新(xīn)事项。按照2023年数据测算，合并后新(xīn)机构(gòu)的总资(zī)产、归母(mǔ)净资产将分别达1.68万亿元、3300亿(yì)元，均处于行
业(yè)首位，证券业(yè)“超级航母(mǔ)”呼之欲出。

　　加大国际业务布局

　　近(jìn)年来，国泰(tài)君安一直加大国际业务布局，持续推进跨境一体(tǐ)化。朱健回复(fù)投资者称，公司围绕国泰君(jūn)安金融控(kòng)股打(dǎ)造国际(jì)业务平台，在香港主要通过国(guó)泰
君安国际 开(kāi)展经纪、企业融资、资事关合并重组，国泰君安董事长发声！产管理、贷款及融资和金融产品、做(zuò)市及投资业务(wù)，并积极在美国、欧(ōu)洲及东南亚等地进行布局。“2024 年上半年，国泰君(jūn)安国际业务着力夯实核心(xīn)业务能力，加强跨(kuà)境一体化管理，务实推(tuī)进战略布局，不断提升海外子公司的市场影响力，收入显著增长。”

　　具体来看，财富管理业务完善产品布局(jú)、提供更加多元化的解决方案，优化“君(jūn)弘全球通”APP平台功能；投行(xíng)业务提升跨市场服务能力、持续推进项目合作；跨境(jìng)衍生品业(yè)务丰富产品品(pǐn)种，加大拓客力度(dù)，领先地位日益巩固；国际化布局取得(dé)积(jī)极进展，英国子公 司完成首批
权益类北向客(kè)需交易，澳门子公司完(wán)成(chéng)首笔港股经(jīng)纪交易，越南子公司(sī)股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月末，客户 资(zī)产托管金额较上年(nián)末增长8.4%；投行业务承销债券规模1877亿港元(yuán)、同比增长169.7%，在中资券商(shāng)中规(guī)模排名升至第2位。

　　针对打造国际一(yī)流投行公司，朱
健(jiàn)表示，公司将紧紧把握进一步全面深化改革、推进中国式现代(dài)化的机遇，继续(xù)扎实做好“五篇大文章”，以服务(wù)金(jīn)融强(qiáng)国和上海国际金融中心建设为己(jǐ)任，以贯彻落实国企改革深化提升行动为有力抓手，聚(jù)焦战略牵引、突出“战略(lüè)敏捷性”，高质量推动战略规划有效落地(dì)。

　　同时，朱健表示，公司聚焦(jiāo)改(gǎi)革提升、突出(chū)“业(yè)务协同性”，深入推进三大客户(hù)服务体系建设，巩(gǒng)固提升三大核心竞争优势(shì)；聚焦管(guǎn)理(lǐ)赋能(néng)、突(tū)出“服务专业性”，提升 公司管理效(xiào)能，不断提升各项主营(yíng)业务核心竞(jìng)争力，加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行(xíng)迈进。

　　声(shēng)明(míng)：文章(zhāng)内容仅供参考(kǎo)，不(bù)构成投资建议。投资者据此操作，风险(xiǎn)自担
。

责任编辑：刘万里 SF014

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